Infinity Corretora

Configuração pendente

Este arquivo ainda não foi conectado ao banco de dados. Abra o HTML em um editor de texto e preencha as constantes SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY no topo do bloco <script> final, conforme as instruções de instalação.

Infinity Corretora

CRM

O acesso é liberado pelo gestor depois da confirmação do e-mail.
Defina a nova senha do seu acesso.
Infinity CorretoraCRM
Aberto
––
Fechado
––
Perdido
––
Total de oportunidades
––
–
Taxa de conversão
––contratos
––valor
––vidas
até

Indicadores — Resumo do Funil

Filtros ativos:
Metas dos vendedores
Propostas, fechamentos e cancelamentos por mês (R$)
Propostas Fechadas Canceladas
Propostas e vendas por mês (quantidade)
Propostas Vendas
Minhas propostas no ano
#ClienteOperadora ValorVidas StatusResponsável
Ranking de vendedores por faturamento
#Vendedor FaturamentoVendas VidasPropostasConversão

Ranking de vendedores

#Vendedor Pontos

Controle de propostas

Data de criação
até
Data de pagamento
até
Ano Mês Data criação Nome Fatura Vidas CPF/CNPJ Telefone E-mail Vendedor Operadora/Seguradora Status Pagamento Unidade Lead Consultor
Propostas0
FaturaR$ 0,00
Vidas0

Mais filtros

Na fila (entrada)
––
Em estudo
––
Finalizados
––
Tempo médio de cotação
–
dias em média
até
Entrada0
Cotação / Estudo0
Finalizado0
Gerar Proposta0

Nova cotação

Negociação
Odontológico

Para grupos com mais de uma empresa no mesmo contrato.

Se preencher, o card volta sozinho para a primeira etapa nessa data.

Proposta comparativa

Compartilhado com

Transferir para

Administrativo — Cotação

Fechado
Agendamento futuro
O card fica aguardando nesta etapa até a data informada.
Salve a cotação primeiro para adicionar tarefas, anexos e anotações.
Abre o Outlook Web numa nova aba, compondo o e-mail com destinatário, assunto e texto preenchidos. Preencha o campo E-mail do card.
Abre o WhatsApp Web/app no telefone do card com a mensagem pronta. Preencha o campo Telefone.

Desfecho da proposta

Anexo

Dados do fechamento

Os dois campos são obrigatórios para fechar o contrato.

Motivo da perda

Se preencher, o card volta sozinho para a primeira etapa nessa data.

Usuários

Libere ou bloqueie o acesso e defina o papel de cada pessoa. Contas novas entram como vendedor e ficam pendentes até você liberar.

Nome Status Papel Região Vendedor do consultor

Meus modelos de e-mail

Os modelos que você criar aparecem no campo de e-mail das tarefas, junto com os da casa. Use {cliente}, {responsavel}, {produto}, {operadora} e {valor} — eles são trocados pelos dados do card.
Novo modelo

Esta cotação é pelo ADM?

Você pode fazer esta cotação ou pedir que o time do Administrativo monte o comparativo para você.

Se pedir ao ADM
  • O card entra na fila do time do Administrativo
  • Você acompanha o andamento por este mesmo card
  • É avisado assim que o estudo for finalizado

Lixeira

Propostas excluídas. Restaurar devolve o card para o funil com tudo que ele tinha — tarefas, anotações, histórico e anexos.

Importar planilha

Suba a planilha do jeito que ela já está. Na tela seguinte você escolhe qual coluna corresponde a cada campo do funil — o que o sistema reconhecer pelo nome já vem preenchido.
A primeira linha da planilha precisa ser o cabeçalho, com o nome de cada coluna.
📄
Escolher planilha
ou arraste o arquivo para cá · .xlsx, .xls ou .csv
Campo do funilColuna da planilha

Listas de opções

Adicione ou remova as opções que aparecem nos campos de seleção do card (operadora, produto, tipo da venda, etc.). As mudanças valem para todo o time.

Editar etapas do funil

Renomeie, reordene com as setas ou adicione etapas. O tipo define o comportamento: ganho registra a data de fechamento, perdido pede o motivo da perda.

Metas anuais dos vendedores

Defina a meta anual (R$) de cada vendedor. A venda conta para a meta quando o card chega na última etapa do funil; o valor somado é o da Fatura/Prêmio.

Proposta comparativa

Monte o comparativo e gere o PDF

Monte aqui os planos de Odonto. Eles saem numa página própria do PDF, com as mesmas regras de economia.